Iniciar una familia. Cuidar a un familiar anciano. Planeando un matrimonio. Mudarse a un nuevo hogar. Ampliar su hogar actual. Buscar universidades para sus hijos. Contemplar una separación. Afrontar una pérdida. Ser parte de una familia implica elecciones, algunas alegres y otras desafiantes. Y esas elecciones no solo afectan su vida familiar, sino también su vida financiera.

Si bien no siempre se puede anticipar lo que sucederá en su vida familiar, puede desarrollar un plan financiero que lo ayude a sentirse seguro acerca de los objetivos a los que se dirige: objetivos que lo beneficiarán tanto a usted como a sus seres queridos.

Al pensar en sus finanzas y cómo influyen en su vida familiar, es útil descubrir los valores que afectan sus decisiones. Puede hacerlo planteándose preguntas como:

Una vez que comprenda los valores que desea guiar su vida financiera, puede comenzar a desarrollar una hoja de ruta que tenga en cuenta las complejidades y los desafíos únicos de su familia. Un plan que puede adaptarse y cambiar a medida que lo hace su familia, pero que siempre garantiza que se mantenga en el camino hacia el éxito continuo.

Es probable que su hoja de ruta incluya varias estrategias financieras para ayudar a preservar, proteger y hacer crecer la riqueza de su familia.
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